Salems Spielschulden werden ihm zum Verhängnis, aber es sind Sabrina und ihre Tanten, die den Preis dafür zahlen.
Odo, der mysteriöse, schroffe und doch sehr gerechte Gestaltwandler-Polizist, gerät wegen des rätselhaften Mordes an einem Bajoraner unter Verdacht -- und so zeigt der Fremdenhass auf der Station im Eifer des Gefechts sein hässliches Gesicht.
Vor Jahren hat der mächtige Magier Hissah Zul die Conans Eltern ermordet. Nun sinnt der Abenteurer auf Rache und will den Tyrannen zur Strecke bringen. Hissah setzt dagegen: Er sendet nicht nur seine Armee, sondern auch Zauberer Yara aus, um Conan zu vernichten. Doch der kann fliehen und folgt einer unbekannten Macht in die Berge. Dort entdeckt Conan das Schwert von Atlantis.
Vincent hilft den Mietern eines Wohngebäudes, ihr Zuhause gegen Gangster zu verteidigen, die sie vertreiben wollen, damit das Grundstück neu bebaut werden kann.
Es gelingt Catherine, Vincent in den Katakomben zu erreichen und aus seinem Wahn zu holen. Während sich Vincent erholt, erkennt er jedoch, dass er seine Verbindung zu Catherine verloren hat und es nicht mehr spüren kann, wenn sie in Gefahr ist.