Die Nonne Marie Augustine wird ins Krankenhaus eingeliefert, weil ihre Hände rot und angeschwollen sind sowie blutende Wundmale aufweisen. Augustine selbst ist fest davon überzeugt, dass es sich bei den Symptomen um göttliche Stigmata handelt. Dr. House hat allerdings eine gänzlich andere Erklärung: Er vermutet eine banale allergische Reaktion.
Durch die Detonation der Wasserstoffbombe 1977 bilden sich zwei Zeitlinien: In der einen gelingt es den Überlebenden, den Absturz von Flug 815 zu verhindern. In der zweiten hat der Absturz stattgefunden.
Um ihre Schwester Elsa zu finden, baut Anna eine überdimensionale Eiswand um Stadt. Emma droht darin zu erfrieren. Ob David und Hook sie rechtzeitig finden, bevor sie stirbt?
Die Bewohner von Storybrooke verdächtigen Elsa, Marian mit einem Fluch belegt zu haben. Robin versucht ihn durch einen Kuss zu erlösen. Doch Marians Gefühle für Regina verhindern seine Rettung.
Auf ihrer Suche nach Elsa trifft Anna auf die Schneekönigin, die sie in Ketten aus Eis fesselt. Es kommt zum großen Showdown, bei dem Regina endlich den Zauberspiegel für sich ergattern kann.