Floyd hat keine Lust mehr auf New York und will mit Liz nach Cleveland ziehen. Aber ist Liz bereit, New York und ihre Show hinter sich zu lassen? Jack hat sexuelle Probleme mit seiner Verlobten.
Liz ist endlich glücklich mit Floyd. Auch Jack ist in einer Beziehung - mit einer exzentrischen Christie's-Mitarbeiterin. Tracy versucht, Don Geiss für seinen Jefferson-Film zu begeistern.
Die Sommerpause rückt näher. Liz muss sich noch an ihre Fernbeziehung mit Floyd gewöhnen. Jacks Hochzeit steht an - und seine Mutter kommt zu Besuch.