Mateo Cruz ist neuer Chef des BAU-Teams. Niemand weiß, dass er und Jennifer schon früher zusammengearbeitet haben. In Baltimore verfolgen sie einen Täter, der Hirn-OPs an seinen Opfern durchführt.
JJ und Cruz wurden gekidnappt. Es scheint, als hinge die Entführung mit Jennifers früherer Tätigkeit beim Außenministerium zusammen. Dieses verweigert dem BAU-Team weitere Informationen.
Bei Grabungsarbeiten nach einem Wasserrohrbruch entdecken Mitarbeiter der Stadt hinter dem Haus der Familie Johnson zwei Skelette. Das BAU-Team ermittelt.
Das BAU-Team untersucht in Texas eine Mordserie an Prostituierten. Alle Opfer haben sich in einer bestimmten Bar mit ihren Freiern getroffen.
Das BAU-Team untersucht noch immer die Prostituiertenmorde in Texas. Als Reid und Morgan den zwielichtigen Prediger Mills mit ihrem Verdacht konfrontieren, kommt es zu einem Schusswechsel.