Alicia und die neue Anwältin Caitlin vertreten zwei taiwanesische Staatsbürger, die im Verdacht stehen, eine Frau vergewaltigt und ermordet zu haben. Die Kanzlei nutzt eine Gesetzeslücke aus, um einem der beiden diplomatische Immunität zu verschaffen. Doch für den zweiten Angeklagten muss eine andere Strategie her …
Zusammen mit der CIA-Agentin Joanna - der Mutter des ermordeten Ned - heften sich die NCIS-Ermittler an die Fersen der Terrorzelle. Während Gibbs vorsichtig an die Hintermänner herankommen will, kann es Joanna nicht schnell genug gehen.
Regina und Emma setzen ihre Zauberkräfte ein, um Mr. Hyde an einem Besuch von Storybrooke zu hindern. Jafar muss dem untröstlichen Aladdin eine schreckliche Nachricht überbringen.
Nachdem auf Gibbs geschossen wurde, kämpft er an Bord eines Navy-Lazarettschiffs um sein Leben. Während das Team nun auf Neuigkeiten zu Gibbs Zustand wartet, machen sich Tony DiNozzo und CIA-Officer Joanna Teague auf den Weg nach Shanghai.
Zwischen der bösen Königin und Regina kommt es zum Kampf, wobei es Regina gelingt, ihre beiden Herzen wieder zu vereinen. Kilian verlässt die Stadt, weil er über seinen Verrat nicht hinwegkommt.