Sid Ross, der Erfinder einer beliebten Comedy-Show wurde ermordet. Castle und Beckett tauchen tief ein in das Leben des Opfers und die bunte Welt von "Saturday Night Tonight" und entdecken bald, dass das Opfer erpresst wurde.
Maddie offenbart ein Familiengeheimnis. Dadurch bringt sie Buck dazu, sich mit Verletzungen aus seiner Kindheit auseinanderzusetzen. Das Team muss Arbeiter aus einer brennenden Fabrik retten.
Auf einer Nachbarschaftsparty kommt es zu einem mysteriösen Mord, den Athena aufklären will. Außerdem muss das Team der Station 118 mit einer Bombendrohung fertigwerden.
Axl lädt Frankie und Mike ein, Lexies reiche Eltern kennenzulernen, aber sie macht sich Sorgen, dass ihr nicht-luxuriöser Lebensstil ihr Treffen beeinträchtigen könnte.
Als Bucks Leben am seidenen Faden hängt, träumt er von einer Welt, in der er nie Feuerwehrmann geworden ist – mit allen guten und schlechten Folgen.