In der Folge "Ersatzspieler" feiert eine der bekanntesten Schauspielerinnen Hollywoods ihren Einstand bei "Glee": Gwyneth Paltrow übernimmt die Rolle der Lehrerin Holly Holliday und sorgt so für jede Menge Aufregung. Die Ehefrau von Coldplay-Frontmann Chris Martin singt und tanzt unter anderem zu dem Nummer-eins-Hit "Forget you" von Cee-Lo Green und beweist dabei ihr außerordentliches Gesangstalent.
Dem "Glee"-Club fehlt das nötige Kleingeld, um zu den "Nationals" nach New York fahren zu können - bedeutet dies nun das endgültige Aus? Mercedes und Rachel bekommen Konkurrenz und müssen um ihre Position fürchten. Derweil lässt Sue nichts unversucht, um Will zu schaden.
Will bekommt wieder einmal Unterstützung von Aushilfslehrerin Holly Holliday und die hat er auch bitter nötig, als im "Glee"-Club das Thema "Aufklärung" zur Sprache kommt. Während Rachel und Quinn der Enthaltsamkeit frönen, ist Brittany der festen Überzeugung, schwanger zu sein - Artie ist geschockt!
Alte und aktuelle Mitglieder von “New Directions” kommen ein letztes Mal zusammen, um ihre liebsten Auftritte noch einmal mit neuen Ideen zu versehen. Doch diese Neuinterpretationen sind kein Abschied, vielmehr eine Huldigung an die schöne Zeit und die Bedeutung des Glee-Clubs für die Schüler.
Das Schicksal des Glee-Clubs scheint besiegelt zu sein, doch April und Holly haben eine Idee, wie man die “New Directions” noch retten kann. Rachel und Santana scheinen ihre Zwistigkeiten derweil beilegen zu wollen.
