Harry Shum junior

Kurt steht unter Druck. Er traut sich immer noch nicht, offen über seine Homosexualität zu reden. Sue hegt immer noch Rachegelüste gegen Will und wirbt Rachel ab. Terri überlegt, wie sie zu einem Baby kommt.

Will holt eine alte Chor-Kollegin in den Glee Club: April. Die hat leider massive Alkoholprobleme. Finn versucht derweil, Rachel zur Rückkehr zu bewegen. Das klappt aber nur bedingt, denn Rachel erfährt, dass Finn bald Vater wird.

Als Will seine Glee-Kids zu einem Wettbewerb aufruft, machen sich ungeahnte Probleme breit. Mädchen gegen Jungs, so lautet das Motto. Wills Frau Terri, die als Krankenschwester in der Schule einspringt, verteilt "Wunderdrogen" an die Kids.

Die Lehrer Will und Sue zanken sich wie die Kampfhähne. Es geht um die "Sectionals". Will und Sue können sich einfach nicht einigen, wer was wie aufführen soll. Direktor Figgins mischt sich ein, doch sein Schlichten hilft wenig.

Rachel und Finn finden endlich zueinander. Es fällt ihnen nicht leicht, sich in ihrer neuen Beziehung zurechtzufinden. Der Glee Club hat auch guten Grund, sich neu zu orientieren, denn ein neuer Chor macht von sich Reden: Vocal Adrenaline.

Das Halbfinale steht an. Sue, die die Songs an die Konkurrenz verraten hatte, wähnt sich am Ziel ihrer Intrigen. Doch dann absolviert Rachel ihr Solo, und das Publikum steht Kopf. Finn erfährt, dass er nicht der Vater von Quinns Baby ist.