J. Robin Miller

Die von Säure zerfressene Leiche eines U-Boot-Seemanns wird entdeckt. Sein Verschwinden fiel jedoch niemandem auf, da ein Unbekannter unmittelbar nach seinem Tod seinen Platz einnahm.

Piper und Phoebe haben einen Zauber ausgesprochen, um potenzielle romantische Partner heraufzubeschwören. Der sogenannte Traumzauberer versucht, sich an Prue zu rächen, nachdem sie ihn in einem Nachtclub abgewiesen hat.

Unheimliches geschieht in Sunnydale: Die Schüler der Highschool erleben ihre schlimmsten Albträume und Ängste in Wirklichkeit. Buffy bemerkt einen unbekannten Jungen. Er ist der Astralleib von Billy, der im Koma liegt. Er ist das Bindeglied zwischen Albtraumwelt und Realität. Buffy sieht nur eine Chance: Billy muss aus dem Koma geholt werden. Dazu muss er sich seinen schlimmsten Ängsten stell

Verkehrspolizisten fällt Roy Logan auf, dessen Hände blutig sind und der einen Koffer voller Geld dabei hat. Da gegen ihn nichts vorliegt, muss die Polizei ihn gehen lassen. Als Catherine ihm folgt, gerät sie in einen Entführungsfall.

Brandon gibt bekannt, dass er einen Job im Washington D.C., beim New York Chronicle angenommen hat. Kelly und Donna bereiten sich auf die Eröffnung ihres Ladens "Now Wear This" vor. Valerie holt sich juristischen Rat bei Matt.

Kelly beschließt, Leah und ihrer Tochter zu helfen, die Stadt zu verlassen und eine neue Identität anzunehmen. Valerie will zum Abschied eine große Rave-Party veranstalten, bevor sie sich der Polizei stellt.