Jason Bayle

Mordrake setzt seine Suche nach einem neuen Freak für seine Truppe fort und erfährt die Vergangenheit von Suzi, Paul und Elsa. Letzte hat in Berlin Anfang der 30er Jahre als Pornodarstellerin gearbeitet und wurde im Rahmen eines Snuff-Films verstümmelt. Elsa bittet Mordrake zuletzt sogar darum, sie mitzunehmen, jener wird aber von Musik abgelenkt. Jimmy und Maggie geht das Benzin aus und sie schlagen sich durch den Wald durch, um nicht von einer Polizeistreife wegen eines Verstoßes gegen die Ausgangssperre verhaftet zu werden. Dabei stoßen sie auf Twistys Wohnwagen und Jimmy wird gefangen genommen.

In New Orleans herrscht Alarmbereitschaft, da die Bürgermeisterwahl und Mardi Gras auf einen Tag fallen. Dann wird Chief Erica Croft ermordet aufgefunden. Schnell führen die Ermittlungen in ein Flüchtlingsheim. Es macht den Anschein, als wurde von dort aus ein Terroranschlag geplant. Als das NCIS-Team den Hauptverdächtigen stellen will, haut dieser ab. Wenig später kommt heraus, dass der geplante Anschlag Bürgermeisterin Taylor gilt, deren Wahlveranstaltung kurz bevorsteht …