Jeff Hephner

Der Magier Zalman Drake wird tot in Houdinis Wassertank gefunden. Zunächst deutet alles auf einen Selbstmord hin. Beckett und Castle finden aber bald heraus, dass Drakes vermeintlicher Abschiedsbrief eine unsichtbare Nachricht enthält. Es handelt sich um die Rechnung eines anderen Magiers für C4-Sprengstoff. Unterdessen wird Castle klar, dass seine Beziehung mit Gina keine Zukunft hat.

Im Jemen wird die US-Botschaft attackiert. Um den Botschafter aus dem Land zu fliegen, erwägt Außenministerin Elizabeth McCord (Tea Leoni) den Einsatz der Privatarmee Vesuvian. Das bringt ihr harsche Kritik von ihren Kollegen und der Presse ein, da Elizabeth kurz zuvor den Chef von Vesuvian als Teufel bezeichnet hatte. Derweil wird Elizabeths älteste Tochter Stevie bei einem Studentenstreik festgenommen. Während Elizabeth versucht, die Medien von Stevie fernzuhalten, eskaliert die Situation im Jemen. (SI-Text lang)

Marissa und Ryan entfremden sich mehr und mehr voneinander. Ein Grund dafür ist, dass Marissa sich ausnehmend gut mit ihrem neuen Schulfreund Johnny versteht. Sie verbringt viel Zeit am Strand, um Johnny beim Surfen zuzuschauen.

Im Bait Shop findet endlich mal wieder ein richtig gutes Konzert statt. Die Band "The Subways" spielt in Newport. Auch Taylor ist dort und versucht hartnäckig, einen Keil zwischen Summer und Seth zu treiben.

Summer entdeckt die Wahrheit über Seth. Kirsten und Julie übertreiben ihre Kuppeleien. Marissa gesteht Johnny ihre Gefühle. Kaitlin fragt sich, welche der Cooper-Frauen er wirklich mag.

Das Leben geht weiter. Die Liebe geht weiter. Aber wie kann man nach Johnnys Tragödie noch den Valentinstag feiern? Vielleicht sind ja Liebe und Verständnis jetzt genau die richtige Medizin für alle Beteiligten. Doch einfach wird das auf keinen Fall.