Joe Don Baker

Ein Undercover-Agent wird ermordet, als er versucht, eine riesige Heroinlieferung im pazifischen Nordwesten abzufangen, und das Kobra-Team wird auf den Plan gerufen, um den Dealer und seinen Henker zur Strecke zu bringen.

Nachdem er zwölf Jahre wegen Vergewaltigung, Folter und Mord im Gefängnis verbracht hat, kehrt ein junger Punk nach San Francisco zurück, um sich an Mike Stone zu rächen - dem Polizisten, der ihn damals festgenommen hatte.

Ein Büffeljäger stellt zufällig fest, dass ein Ortsansässiger während des Krieges ein grausames Konföderierten-Gefangenenlager geleitet hat. Matt und Festus versuchen, die aufgebrachten Bürger davon abzuhalten, das Gesetz selbst in die Hand zu nehmen.