John Neville

Als die Borg zurückkehren, um gegen die Föderation zu kämpfen, trumpfen sie mit einer neuen Individualität auf und verlocken Data, als sie ihm helfen, sein erstes Gefühl zu fühlen.

Scully und Skinner stehen sich mit gezückten Waffen gegenüber, als Mulder durch die Eingangstür stürmt und Skinner auffordert, sofort die Waffe fallen zu lassen. Tatsächlich kommt dieser der Aufforderung nach und präsentiert den beiden FBI-Agenten schließlich einen Datenträger, der streng geheime Informationen des Verteidigungsministeriums über außerirdisches Leben enthält.

Scully wird vom Senat über den aktuellen Aufenthaltsort ihres Partners Fox Mulder befragt, verweigert aber trotz der Drohungen durch Senator Sorensen die Aussage. Zehn Tage zuvor: Bei einer Routinekontrolle eines Passagiers am Flughafen von Honolulu geht ein Kanister kaputt und schwarzes Öl tritt aus. Zeitgleich nehmen Mulder und Scully nach einem Tipp von Krycek an einer geheimen Operation teil.

Nach der Rückkehr in die USA werden Mulder und Krycek von der Straße abgedrängt. Während Unbekannte versuchen, Krycek zu entführen, verliert Mulder das Gedächtnis und kommt erst im Krankenhaus wieder zu sich. Der FBI-Agent ist inzwischen davon überzeugt, dass das schwarze Öl ein Medium ist, das Außerirdische nutzen, um sich von einem Körper zum nächsten fortzubewegen.

Mulder erkennt, dass Krycek ein Doppelagent sein muss, der auch für die Russen arbeitet. Tatsächlich gelingt es Mulder, Krycek als Geisel zu nehmen und mit ihm aus dem russischen Gulag zu fliehen. Derweil reist der frühere KGB-Agent Pesko in die USA und tötet dort Dr. Charne-Sayre, eine renommierte Expertin auf dem Gebiet der Virologie, die einen Impfstoff für das Konsortium hergestellt hat.

In Kasachstan beobachten zwei Teenager, wie ein UFO hinter einem Berggipfel verschwindet. In den USA trifft Mulder indes erneut auf Cassandra Spender, die fürchtet, nochmals das Opfer einer Entführung durch Aliens zu werden.