Prinzessin Jasmin bestimmt Aladdin, sie vor dem bösen Großwesir Jafar zu beschützen. Die böse Königin überlistet Emma, die daraufhin ihrer Familie von ihren Vorsehungen erzählt.
Detective Box zögert noch, Naz anzuklagen, obwohl die Beweislast erdrückend scheint. Ist der so harmlos wirkende 23-Jährige wirklich ein kaltblütiger Killer?
Dr. Jekyll will die böse Königin töten, aber Rumpelstilzchen stellt sich ihm in den Weg. Dr. Jekyll alias Mr. Hyde kommt bei dem Kampf ums Leben. Was wäre mit Regina, wenn die Königin sterben würde?
Camelot wird vom Großen Drachen heimgesucht und es ist unmöglich, ihn zu bekämpfen. Vor vielen Jahren gab es noch Drachenmeister. Und der einzig Überlebende ist Balinor, den Gaius vor Uther seinerzeit gerettet hat und der sich irgendwo in den Wäldern aufhält. Merlin reitet mit Arthur auf feindliches Territorium, um Balinor zu finden…
Marys Buße für ihren Verrat nimmt eine tödliche Wendung, während Cotton einen Exorzismus durchführen muss.