Joseph Mazzello

In Chinatown werden drei Gangmitglieder erschossen. Zeugen berichten von einer alten Frau am Tatort. Holmes (Jonny Lee Miller) findet schnell heraus, dass sich der Täter offenbar maskiert hatte.

Nach dem Genuss halluzinogener Pilze sterben ein Botanikprofessor und fünf Studenten. Holmes (Jonny Lee Miller) tippt auf ein hochkonzentriertes Gift und nimmt einen Kollegen des Toten ins Visier.

Wie konnte Finch einst ohne den Mann im Anzug arbeiten? Geheimnisse seines Unternehmens aus der Zeit vor Reese werden gelüftet - darunter auch alarmierende Verbindungen zu aktuellen Ereignissen.

Als eine unbekannte Organisation die Maschine daran hindert, eine bevorstehende Katastrophe komplett zu erfassen, muss das Team die Puzzleteile selbst zusammenzusetzen.

Während Raylan (Timothy Olyphant) einen Raubüberfall untersucht wobei im Haus seines inhaftierten Vaters das Gepäck eines diplomatischen Kuriers auftaucht kommt die Gemeinde eines neuen Pastors Boyd's Drogengeschäften in die Quere.

Ein Unbekannter versetzt ein Wohnviertel in Angst und Schrecken: Er überfällt junge Frauen und belästigt sie sexuell. Spuren vor den Fenstern der Opfer führen das Team zu Justin Lamond, der behauptet, die Frauen nur beobachtet zu haben.