Joseph Mazzello

Nach dem Genuss halluzinogener Pilze sterben ein Botanikprofessor und fünf Studenten. Holmes (Jonny Lee Miller) tippt auf ein hochkonzentriertes Gift und nimmt einen Kollegen des Toten ins Visier.

In Chinatown werden drei Gangmitglieder erschossen. Zeugen berichten von einer alten Frau am Tatort. Holmes (Jonny Lee Miller) findet schnell heraus, dass sich der Täter offenbar maskiert hatte.

Wie konnte Finch einst ohne den Mann im Anzug arbeiten? Geheimnisse seines Unternehmens aus der Zeit vor Reese werden gelüftet - darunter auch alarmierende Verbindungen zu aktuellen Ereignissen.

Als eine unbekannte Organisation die Maschine daran hindert, eine bevorstehende Katastrophe komplett zu erfassen, muss das Team die Puzzleteile selbst zusammenzusetzen.

Nach dem Mord an einem inhaftierten Dixie-Mafia-Soldaten sucht Raylan nach einem jahrelang Flüchtigen dessen Ausweis sich im Diplomatengepäck befand das in Arlos Haus versteckt war. Währenddessen vermutet Boyd dass sowohl ein alter Erzfeind als auch ein neuer Prediger sein Drogengeschäft untergraben.

Während Raylan beunruhigende Tatsachen über seine Freundin Lindsey (Gastauftritt Jenn Lyon) und ihren gewalttätigen Ex-Mann erfährt will Boyd einen Schlangen-hantierenden Pastor und seine Schwester davon überzeugen Harlan zu verlassen.