Claire versucht, Luke zu trösten, nachdem ein Freund gestorben ist. Camerons Vater ist zu Besuch und gerät in Streit mit Jay. Haley trickst Gloria aus, um bei ihr eine Party schmeißen zu können.
Ein schweres Erdbeben erschüttert L.A. und lässt ein Hotelhochhaus einstürzen. Bobby und sein Team sind im Dauereinsatz - und müssen unter anderem ein achtjähriges Mädchen aus den Trümmern retten.
Die Leiche eines U-Boot-Ingenieurs führt den NCIS zu einer Neonazi-Gruppierung namens Herrenvolk-Bruderschaft. Offensichtlich ist sie in Drogengeschäfte verwickelt und gab ein U-Boot bei Werft-Besitzer Charles Anderson in Auftrag. Das Wasserfahrzeug sollte einem kolumbianischen Drogenkartell in Einzelteilen geliefert werden. Callen und Sam gehen dem nach und finden im Hafen tatsächlich ein U-Boot, das randvoll mit hoch explosivem Ammoniumnitrat ist …
Als der Direktor einer Highschool erschossen wird, während er einen Skandal von seiner Schule abwenden will, stellt das Team fest, dass es dazu bereits FBI-Ermittlungen gibt.
Die Polizei fasst weitere Verdächtige, die alle schwarz sind. Barb gelangt deshalb zur Überzeugung, dass bei der Tat Rassenhass im Spiel war. Auch innerhalb der Familien eskalieren die Spannungen.
