Karen David

Um die Drahtzieher hinter einer Rauschgiftoperation zu verhaften, ermitteln Nolan und Harper undercover. Dabei gerät Nolan mit Bianca aneinander, die wieder auf der Straße mit Drogen handelt.

Ein Van überfährt einen Studenten, der auf das Fahrzeug schießt. Was im ersten Moment wie ein bizarrer Verkehrsunfall aussieht, entpuppt sich auf den zweiten Blick als Verbrechen: Castles Tochter Alexis und Sara, die Tochter des reichen Geschäftsmannes Anwar El-Masri, werden von den Insassen des Wagens entführt. Um die beiden jungen Frauen so schnell wie möglich zu retten, erhalten Castle und Beckett Unterstützung von FBI-Agent Harris.

Nachdem Reid und Garcia von dem Sektenführer Benjamin David Merva und seinen Anhängern als Geiseln genommen wurden, arbeitet das BAU-Team unter Hochdruck daran, ihre Kollegen zu befreien und Merva davon abzuhalten, seinen teuflischen Plan auszuführen.

Ein verdeckter Ermittler und wird schwer verletzt aufgefunden. Offenbar hatte ihn ein Ehepaar gekidnappt. Die BAU zweifelt an der Geschichte, bis seine Entführer ermordet aufgefunden werden.

Gideon verfrachtet Hook, Jasmin und Aladdin in eine andere Welt, in der sie Agrabah wiederfinden können. Ihren Plan durchkreuzt aber Jafar. Hook versucht, Emma vor Gideon zu schützen.

Nachdem Mr. Gold seine Mutter getötet hat, kommen bei Emma alle Erinnerungen zurück. Sie reist sofort zurück nach Storybrooke. Belle hilft indes Gold, Gideons Herz zu retten.