Der wackere Sir Galavant verliert seine Herzensdame Madalena an den üblen König Richard. Prompt verfällt er in Suff und Selbstmitleid. Bis ihn die hübsche Prinzessin Isabella aus der Misere rettet.

Beim Turnier will Galavant seine heldenhafte Form präsentieren - mit ernüchterndem Ergebnis. König Richard hofft, als Macho bei Madalena zu punkten und lässt sich von Leibwächter Gareth trainieren.

Beim Besuch im Heimatdorf droht Sid als Aufschneider aufzufliegen. Galavant und Isabella sind vollauf damit beschäftigt, ihn zu decken. Richard will in Sevilla mit einem Ball für gute Laune sorgen.

Gestrandeten Piraten zwingen Galavant, Isabella und Sid, ihre kleinlichen Zankereien zurückzustellen - vorerst. König Richard hofft unterdessen, Madalenas Herz mit der Kunst des Humors zu erobern.

In Valencia schlüpfen Galavant, Isabelle und Sid im Kloster unter, wo ihnen das Singgelübde der Mönche bald den letzten Nerv raubt. Frustriert von König Richard schmiedet Madalena ihre eigenen Pläne.

Das Wiedersehen mit der eiskalten Madalena öffnet Galavant die Augen. Im Kerker wird er sich endlich über seine wahre Herzensdame klar. Magier Xanax schickt König Richard auf einen Selbstfindungstrip.