Romero muss zwei äußerst mysteriöse Todesfälle in White Pine Bay aufklären. In der Zwischenzeit erscheint Norman wieder in der Schule.
Norman zeigt Interesse an einem weiblichen Motelgast, obwohl es jetzt mit Emma immer ernster wird. Außerdem quälen ihn Tagträume von Miss Watson. Dylan bekommt überraschenden Besuch.
Die Beziehung zwischen Norman und Emma wird immer enger. Norma bemerkt, dass sich ihr Sohn dadurch immer weiter von ihr entfernt. Romero hat einige heikle Fragen an Norman.
Norma und Norman versuchen, mehr über Annikas Verschwinden herauszufinden. Zudem erfährt Norma, worum es sich beim "Arcanum Club" handelt. Dylan und Caleb lernen einen neuen Nachbarn kennen.
Everett Backstrom darf nach seiner Strafversetzung zur Verkehrspolizei wieder Kriminalfälle bearbeiten. Mit seinem Team untersucht er den Tod des Sohnes von Senator Tobias Percival II.
