Ken Olin

Die Töchter des Schriftstellers Bruce Morrison sind spurlos verschwunden. Schon ein Jahr zuvor verschwand Morrisons Ehefrau, weshalb er selbst ins Visier der Ermittler rückt.

Sydney ist in Gefahr, als Sloane sie als Auftragsziel ausgibt und eine SD-6-Doppelagentin sein soll. Jack gibt sicher daher selbst in Gefahr, um sie zu retten. Sydney erzählt derweil von ihrer Zeit bei SD-6. Will stolpert erstmals auf SD-6.

Das K-Direktorat will die Rambaldi Manuskripte an eine Gruppe von "The Man"-Spionen übergeben. Zuvor hat Sydney diese in ihrer vorherigen Mission gestohlen. Sydney und Dixon sind daher in Tunesien, um die Übergabe zu verhindern.

In Las Vegas wollen Sydney und Dixon die Gruppe finden, die fast das SD-6 zerstört hat. Dabei findet Sydney heraus, dass rivalisierende FTL-Agenten sowie auch der Anführer an dem Tag getötet wurden, an dem auch die SD-6 angegriffen hat.

Robert hat bei den Vorwahlen große Niederlagen einstecken müssen, und Gouverneur Bryant versagt ihm die erhoffte Unterstützung. Aber Kitty gelingt ein wahrer Genie-Streich ... Scotty macht Kevin in einer Schwulen-Bar mit seinen Freunden bekannt, doch der Abend verläuft anders als gedacht ... Saul fasst sich ein Herz, Milo zu besuchen, aber der ist auf einer längeren Italien-Reise. Er hat seine Wohnung einem Freund zur Verfügung gestellt, der Saul interessante Sachen erzählt ...