Ein Blick in die Zukunft zeigt, wie sich das Leben der Charaktere nach fünf Jahren entwickelt hat.
Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, warum sich die ursprünglichen Mitglieder von “New Directions” für den Glee-Club entschieden haben.
Der vor Energie nur so strotzende Cleve inspiriert eine Gruppe junger Aktivisten, einen Marsch auf Washington zu organisieren, um volle Bürgerrechte für die LGBTQ-Community einzufordern. Roma setzt ihre Fertigkeiten ein, um in San Francisco das Gesundheitswesen zu reformieren. Anderswo formiert sich eine Gruppe, um zu versuchen, das diskriminierende Vorhaben des Heiratsverbots für Homosexuelle in Kalifornien zu kippen.
Cleve, Ken and Roma band together to fight Proposition 6, which would ban homosexuals and their allies from working in public schools; Roma's ex announces she is going to have a baby; Cleve works on Harvey Milk's campaign.