Die Dunkelheit hat Emma verschluckt. Ihre Freunde folgen ihr in den Zauberwald und versuchen sie aus dieser schwierigen Situation zu retten.
Eine Gruppe aus Camelot versucht Merlin zu befreien, der gefangen gehalten wird. Damit Emma ihre dunklen Kräfte nicht zu seiner Befreiung einsetzt, mischt sich Regina ein.
Lancelot gibt Mary Margaret einen Hinweis, was Artus wirklich plant. Jetzt erst wird ihr klar, welche Bedrohung von Artus ausgeht. Und Hooks Liebe zu Emma hilft ihr in ihrem Kampf gegen Rumpelstilzchen.
Die Cameloter suchen nach einem Mittel, um Merlin aus dem Baum befreien zu können. Artus kehrt zurück nach Storybrooke und bittet David um Hilfe, um einen Dieb zu schnappen, der Camelot bedroht.
Merlin, der jetzt ganz unter der Kontrolle von Artus steht, stellt Emma ein Ultimatum: Entweder übergibt sie den Dolch des Dunklen und den Funken des Prometheus oder er tötet ihre ganze Familie.