Ein brutaler Mord ereignet sich in einer Softwarefirma. Das Opfer ist die Personalchefin. Nachdem das SVU Team seine Ermittlungen aufnimmt, kommt man allmählich dem Täter auf die Schliche: Es handelt sich um einen jungen Mann, der einen tödlichen Fetisch hat.
Am Valentinstag fällt es Kitty und Senator McCallister (als Gaststar: Rob Lowe) schwer, einander zu widerstehen. Dagegen hat Kevin mehr Gesellschaft, als ihm lieb ist, und Nora eine Verabredung zum Essen mit einer unberechenbaren Freundin (in einer Gastrolle: Margot Kidder als Emily) und gerät in eine Zwickmühle.
In Noras Liebesleben kommt neuer Schwung, als ihre intrigante Freundin (in einer Gastrolle: Margot Kidder als Emily Craft) sie beschwatzt, etwas mit ihrem Professor (Peter Coyote) anzufangen. Außerdem: Chad hat sein Coming-out, Kevin dennoch das Nachsehen und Justin stellt sich schützend vor seine Halbschwester.
Jetzt ist er so weit, sein schweres Schicksal anzunehmen: Clark kehrt als sein Alter Ego Kal-El nach Smallville zurück...
Weil sie gleichzeitig ein kryptonisches Kristall berühren, tauschen Clark und Lionel ihre Körper.