Mary Wiseman

Sheriff Walt Longmire (Robert Taylor) kommt vom Regen in die Traufe: Nicht nur, dass Bürgermeister Sawyer Crane (Eric Ladin) ihn kaltstellen will - sein bester Freund Henry ist spurlos verschwunden.

Ferg (Adam Bartley) will auf eigene Faust den notorischen Bankräuber "Cowboy Bill" zur Strecke bringen, während Walt (Robert Taylor) und Vic (Katee Sackhoff) einen irischen Gangsterboss jagen.

Während Vic (Katee Sackhoff) ein traumatisches Erlebnis verarbeiten muss, verbünden sich Henry (Lou Diamond Phillips) und Jacob Nighthorse (A Martinez) gegen Malachi Strand (Graham Greene).

Walt (Robert Taylor) ist nach den jüngsten Ereignissen sichtlich angeschlagen. Er sucht nach der spurlos verschwundenen Donna Monaghan und versucht gleichzeitig, das Geschehene zu rekonstruieren.

Nachdem Henry (Lou Diamond Phillips) die Leiche eines Drogendealers entdeckt hat, sieht sich Mathias (Zahn McClarnon) gezwungen, gemeinsam mit Walt (Robert Taylor) nach dem Täter zu suchen.

Als in einem hohlen Baum eine Leiche entdeckt wird, ruft das bei Walt Erinnerungen an einen alten Fall hervor. Er will nun alles daransetzen, den Mörder für immer hinter Schloss und Riegel zu bringen.