Piper und Phoebe haben einen Zauber ausgesprochen, um potenzielle romantische Partner heraufzubeschwören. Der sogenannte Traumzauberer versucht, sich an Prue zu rächen, nachdem sie ihn in einem Nachtclub abgewiesen hat.
Nach einem Überfall wird das Baby von Samantha Beavan aus dem fahrenden Auto geworfen. Dabei hatte der Kleine einen guten Schutzengel, denn er wurde dabei kaum verletzt. Die Ermittlungen ergeben, dass die tablettenabhängige Mutter ihre Angreifer kannte und decken nach und nach eine furchtbare Familientragödie auf...
In der Notaufnahme eines Krankenhauses endet ein Konflikt zwischen zwei Straßengangs für einen Patienten tödlich. Die Ermittler müssen klären, wer Calvin Joyner erschossen hat und wie es zu dem Zusammentreffen der beiden Gangs gekommen ist.
Nancy schließt überraschend Freundschaft mit Peters Exfrau Valerie. Weniger gut ist sie auf ihren Sohn Silas zu sprechen, der Tara leichtsinnigerweise von den Geschäften der Botwins erzählt hat. Nancy beschließt, Silas bei Conrad in die Lehre zu schicken. Doug verliert unterdessen seine Mitgliedschaft im Golfclub und erklärt Sullivan den Krieg.
