Matthew Cornwell

Der ehemalige Fotograf R.J. Decker arbeitet als Privatdetektiv in Südflorida und geht gemeinsam mit seiner ehemaligen Partnerin, einer Journalistin, deren Frau, einer Polizistin, sowie einer Frau aus seiner Vergangenheit ungewöhnliche Fälle an.

Eine bunt gemischte Rekruten-Truppe kommt in der FBI-Akademie in Quantico an. Es sind die Besten und Klügsten, die einer intensiven Sicherheitsprüfung standhielten. Deshalb scheint es undenkbar, dass einer von ihnen im Verdacht stehen soll, Drahtzieher des schlimmsten Attentats auf New York seit 9/11 zu sein.

Dr. Campbell nimmt an einer “Anti-Mutanten”-Veranstaltung teil, um das “Hound”-Programm landesweit zu starten und manche der Mutanten gehen auf eine gefährliche Mission, um seine Bemühungen aufzuhalten.

Polaris erfährt mehr über ihre Vergangenheit und trifft eine kritische Entscheidung, die verheerende Konsequenzen haben könnte. Unterdessen werden die Mutanten in ihrem Hauptquartier angegriffen und so nah am Abgrund werden die Beziehungen auf eine harte Probe gestellt und Allianzen verschieben sich.

Deacon möchte Juliette helfen, als die Sucht ihrer Mutter ihre Musikkarriere gefährdet. Rayna verübelt es Deacon, dass er mit Juliette auftritt. Sie selbst hat nämlich gerade keinen Gitarristen.

Rayna will sich musikalisch weiterentwickeln und wendet an den berühmten Produzenten Liam McGuinnis. Juliette hat währenddessen eine romantische Verabredung mit einem attraktiven Footballer.