Michael McGrady

Auf Georges Geständnis, mit Izzie geschlafen zu haben, reagiert Callie überraschend. Zusammen mit Bailey behandelt Callie eine junge Frau, die zunächst nur einen gebrochenen Knöchel zu haben scheint. Aber dann stellt sich heraus, dass sie unterernährt ist. Derek und Meredith planen ein Wochenende zu zweit. Aber zuvor muss Meredith noch einen Fehler von Norman ausbaden.

Coulson und das Team begreifen, dass eine Person aus der Vergangenheit von S.H.I.E.L.D. – jemand, von dem sie es am wenigsten erwartet hätten – die Lösung für die Rettung der Erde haben könnte.

Das CBI-Team wird in eine Kleinstadt gerufen, wo der Footballstar Cody Elkins vermisst wird. Kurze Zeit später finden die Beamten den Jungen tot an einen Baum gelehnt. Während die Eltern behaupten, der Junge hätte Streit mit der Hexe des Ortes gehabt, die wohl für den Tod verantwortlich sei, finden die Ermittler heraus, dass Cody auch mit anderen Leuten Probleme hatte.

Mack, Yo-Yo und Flint kämpfen darum, alle am Leben zu erhalten. Zu diesem Zweck starten sie eine Revolution gegen die Kree.

In einer Kleinstadt werden zwei Schüler ermordet. Anscheinend sind sie einem blutigen satanischen Kult zum Opfer gefallen. Doch Special Agent Gideon hat einen ganz anderen Verdacht.