Der Ex-FBI-Mann Jacob Broadsky schlägt erneut zu, erschießt einen Kriminellen, der mit einem Freispruch das Gerichtsgebäude verlässt. Booth will seinem alten Kollegen unbedingt das Handwerk legen!
Rayna fällt es schwer ein gutes Gleichgewicht zwischen Arbeit und Familie zu finden. Derweil sind Juliette und Avery uneinig, ob sie das Geschlecht des Babys vor der Geburt erfahren möchten.
Juliette gelingt es endlich, mit einem beeindruckenden Dach-Konzert wieder in die Medien zu kommen. Unterdessen befürchtet Will, dass seine geheime Beziehung zu Kevin bald öffentlich werden könnte.
Luke macht sich auf die Suche nach Rayna, als er erfährt, dass sie ihre Hochzeit abgesagt hat. Währenddessen wird Layla bewusstlos in Jeffs Swimming-Pool aufgefunden und ins Krankenhaus gebracht.
Der als Kinderschänder bekannte Philip Gordon wird auf einem Spielplatz tot aufgefunden. Ein Kinderhandy führt die Ermittler zu Victor Terraza, der seine Tochter Isabell offenbar dazu benutzt hat, um Gordon eine Falle zu stellen.