Ethan will Jack besuchen, doch Jacks Vater funkt dazwischen, was einen erneuten Streit provoziert. Ethan lädt jedoch Jacks Vater zum Essen ein, und Jack muss kurz darauf einsehen, dass sein Vater eine Versöhnung will.
Joey unterstützt Pacey bei der Theaterprobe. Sie hat zudem ein Date mit A.J.. Pacey spürt, dass er eifersüchtig ist, und versucht, sie davon abzuhalten. Joey und A.J. küssen sich, doch sie will unbedingt noch zu Paceys Premiere.
Joey und Pacey scheitern mit ihrer Beichte, dabei weiß Dawson längst alles, denn Jen hatte sich verplappert. Dennoch ist Dawson wütend. Er will um Joey kämpfen. Pacey und Joey beschließen unter Tränen, ihre Romanze zu beenden.
Nikki und Dawson bekommen Streit, als sie sich eine Filmausrüstung leiht, die er ebenfalls benötigt. Außerdem setzt ihm die Scheidung seiner Eltern zu. An der Schule bekommt ausgerechnet Pacey die Hauptrolle in einem Theaterstück.
Zwischen Joey und Pacey liegen Spannungen in der Luft. Gail und Mitch überdenken ihre Beziehung und merken, dass sie immer noch zusammengehören. Als Jen wegen Henry eifersüchtig wird, ist er endlich von der Echtheit ihrer Gefühle überzeugt.
