Michael Pitt

Die neue Pension von Joey und Bessie läuft schlecht. Der Kritiker Mr. Fricke soll für positive Bewertungen sorgen. Der erfährt alles über Joeys Traum und den ihrer Mutter und ist am nächsten Tag voll des Lobes.

Joey unterstützt Pacey bei der Theaterprobe. Sie hat zudem ein Date mit A.J.. Pacey spürt, dass er eifersüchtig ist, und versucht, sie davon abzuhalten. Joey und A.J. küssen sich, doch sie will unbedingt noch zu Paceys Premiere.

Während Pacey versucht, Dawson seine Gefühle für Joey zu gestehen, versucht sie, einen weiteren Kuss zu vermeiden.

Eve bricht in das Haus von Jen ein und wird von Dawson ertappt. Sie gibt zu, auf der Suche nach ihrer leiblichen Mutter zu sein. Andy geht mit Rob aus, auch wenn Joey sie davor warnt. Als Rob merkt, dass Joey ihnen folgt, feuert er sie.

Mitchs und Gails erneute Hochzeit rückt näher. Pacey bereitet unterdessen seine Abreise vor. Joey stellt Pacey zur Rede, doch er sieht in ihrer Beziehung keine Zukunft. Dawson wirft ihr vor, nur an Pacey zu denken.

Joey und Pacey scheitern mit ihrer Beichte, dabei weiß Dawson längst alles, denn Jen hatte sich verplappert. Dennoch ist Dawson wütend. Er will um Joey kämpfen. Pacey und Joey beschließen unter Tränen, ihre Romanze zu beenden.