Michael Pitt

Die neue Pension von Joey und Bessie läuft schlecht. Der Kritiker Mr. Fricke soll für positive Bewertungen sorgen. Der erfährt alles über Joeys Traum und den ihrer Mutter und ist am nächsten Tag voll des Lobes.

Die Polizei sprengt eine illegale Party, auf der alle sind, und nimmt sie mit aufs Revier. Dawson muss zur Strafe im Restaurant seiner Mutter arbeiten. Jen und Henry finden sich, und Pacey ist in Joey verliebt, aber kann es ihr nicht sagen.

Joey unterstützt Pacey bei der Theaterprobe. Sie hat zudem ein Date mit A.J.. Pacey spürt, dass er eifersüchtig ist, und versucht, sie davon abzuhalten. Joey und A.J. küssen sich, doch sie will unbedingt noch zu Paceys Premiere.

Jack sucht seine erste schwule Erfahrung; Dawson erkennt, dass ein Rivale die Scheidung seiner Eltern versteht.

Zwischen Joey und Pacey liegen Spannungen in der Luft. Gail und Mitch überdenken ihre Beziehung und merken, dass sie immer noch zusammengehören. Als Jen wegen Henry eifersüchtig wird, ist er endlich von der Echtheit ihrer Gefühle überzeugt.

Mitchs und Gails erneute Hochzeit rückt näher. Pacey bereitet unterdessen seine Abreise vor. Joey stellt Pacey zur Rede, doch er sieht in ihrer Beziehung keine Zukunft. Dawson wirft ihr vor, nur an Pacey zu denken.