Jack sucht seine erste schwule Erfahrung; Dawson erkennt, dass ein Rivale die Scheidung seiner Eltern versteht.
Alle versuchen einen guten Eindruck zu hinterlassen, nachdem Pacey dafür sorgt, dass ein bekannter Reiseautor den Gasthof der Potter-Schwestern besucht.
Pacey überzeugt Dawson und seine Freunde, an eine wile Valentinstag-Party zu gehen.
Wegen Paceys Lampenfieber droht das Schultheater zum Fiasko zu weden; Joey dated einen College-Studenten.
Ein Ausflug zu Dawsons mutter bringt Pacey und Joey näher; Andie verliebt sich in Paceys alten Freund, während Jen eifersüchtig ist, weil eine andere Frau hinter Henry her ist.