Michael Raymond-James

Mr. Gold verlässt Storybrooke, um seinen Sohn zu suchen. Im Märchenland freundet der Riese Anton sich gegen den Willen seiner Brüder mit Menschen an - und bereut es bald bitter.

Emma wurde von August alias Pinocchio verraten und kommt ins Gefängnis. Als sie erfährt, dass sie schwanger ist, beschließt sie, ihr Leben zu ändern. Käpt'n Hook hilft ihr dabei.

Im Märchenland wird trifft Rumpelstilzchen auf eine Seherin. Die sagt voraus, dass er im Oger-Krieg sterben wird. Er fügt sich selbst Verletzungen zu, um zu Milah und seinem Sohn heimkehren zu können.

Regina will mit dem "Fluch des leeren Herzen" Mary Margaret töten und Henry zu sich holen. Mr. Gold erfährt davon und versucht, Mary Margaret vor dieser glühenden Rache zu bewahren.

Im Märchenland stellt der König Cora vor einen schwere Aufgabe: Wenn es ihr gelingt, Stroh in Gold zu verwandeln, darf sie den Prinzen heiraten. Wenn nicht, muss sie sterben. Rumpelstilzchen weiß Rat.

Am ihren Geburtstag muss Snow eine Entscheidung treffen. Opfert sie einen Menschen, damit ihre Mutter nicht sterben muss? Indes suchen Cora und Regina nach dem Dolch, der Rumpelstilzchen töten wird.