Das Team ermittelt dieses Mal in Hollywood, nachdem der Filmproduzent Felix Hanson erschossen wurde. Alle sind verwundert, dass man bei dem einstigen Politiker, der sich dem Kampf gegen die Drogen verschrieben hatte, illegale Substanzen findet.
Eine kopflose Frauenleiche beschert dem Team einen Ausflug in den Wald. Das Opfer wollte einen Film über eine Hexe drehen, die bereits einige Menschen auf die gleiche Weise getötet haben soll.
Caroline erhält schockierende Informationen über Valeries traurige Vergangenheit, auch ihrem Selbstmordversuch. Stefan, Alaric und Bonnie suchen weiter den fünften Häretiker.
Stefan und Caroline sehen sich gezwungen, den Abend auf dem Himmel-und-Hölle-Ball am Whitmore College zu verbringen. Enzo versucht herauszubekommen, was Valerie verbirgt.
Tyler kehrt für Alarics Babys nach Mystic Falls zurück und Caroline macht eine beunruhigende Entdeckung. Bei einem Spaziergang wird Damon angegriffen und schwer verletzt.