Michelle Gomez

Kolonie Sarff, Davros' Diener, sucht überall nach dem offenbar untergetauchten Doktor. Auch Missy und Clara machen sich auf die Suche. Als sie den Doktor finden, werden alle drei nach Skaro entführt, wo Davros im Sterben liegt.

Die Cybermen rekrutieren sich aus den Verstorbenen und Missy scheint zu triumphieren und ihren größten Sieg gegen den Doktor zu erringen, doch sie hat nicht damit gerechnet, dass Liebe ein Versprechen ist.

Der Doktor und Clara landen versehentlich in Bristol und stellen fest, dass die Tardis die Hälfte ihrer Größe verloren hat. Während der Doktor nach der Ursache sucht und die Tardis immer weiter schrumpft, findet Clara bei einem Spaziergang heraus, dass Menschen auf mysteriöse Weise verschwinden und als Graffiti in einer Unterführung wieder auftauchen.

Während sich Missy und Clara zurück in die Dalekstadt kämpfen, ist der Doktor bei Davros, dessen letzte Nacht angebrochen ist. Im Morgengrauen sieht es ganz so aus, als habe er den Doktor überlistet, aber wieder einmal ist ihm der Doktor einen Schritt voraus.

Danny stirbt, und Clara ist fest entschlossen, ihn zu finden, wo immer er sei. Mit dem telepathischen Interface findet die Tardis auch tatsächlich Dannys Spur. Sie führt in ein '3 W- Institut'. Hier befindet sich tatsächlich Danny, der vom SEB auf das Leben nach dem Tod vorbereitet wird und eine wichtige Entscheidung fällen muss.

Ganz London wurde über Nacht von Bäumen und Sträuchern überwuchert, während Clara und Danny Pink mit der Problemklasse - euphemistisch die Hochbegabten genannt - auf einer Wandertour sind. Maebh, eine Schülerin, die durch den Verlust ihrer Schwester vor einem Jahr, psychische Probleme hat und Stimmen hört, setzt sich von der Wandertruppe ab und sucht den Doktor. Als sie ihn findet, behauptet sie, Gedanken kämen zu ihr, und der Wald sei das erste Anzeichen einer Katastrophe. Es geht also darum, das Phänomen richtig zu deuten und die Welt zu retten.