Mike Miller

Amelia führt die Operation ihres Lebens durch, während ihr eine Schar von Ärzten von der Galerie aus über die Schulter sieht. Mit Stephanie an ihrer Seite beginnt sie die Operation an Dr. Herman, erkennt aber schnell, dass diese weitaus komplizierter wird als erwartet. Bailey wird unterdessen skeptisch, als Arizona einen von Dr. Hermans Fällen übernimmt.

Ein bekannter Anwalt aus Boston ist spurlos verschwunden. Das BAU-Team stößt in seiner Vergangenheit prompt auf dunkle Geheimnisse aus seiner Vergangenheit.

Halloween steht vor der Tür und die ganze Insel ist in Gruselstimmung. Jedoch scheinen es einige damit ernster zu meinen als gedacht. Ein Trupp maskierter Männer überfällt eine Blutbank und klaut massenweise Blutspenden. Gleichzeitig werden auf einer Horror-Adventure-Farm menschliche Körperteile gefunden, die auf einen Serienkiller hinweisen. Der Täter scheint sich von jeder Frau das für ihn passende Stück herauszunehmen, um sich daraus eine neue Frau zu basteln, die seiner verstorbenen Freundin ähneln soll. Danny versucht sich unterdessen so gut es geht um seine Kinder zu kümmern, die an Halloween auch nicht ganz untätig sind.