Hypnotiseur Jervis Tetch alias Mad Hatter kommt auf der Suche nach seiner Schwester Alice nach Gotham und heuert Gordon an, ihm zu helfen.
Der Penguin gewinnt an Macht, als er der Nominierung zum Bürgermeister näher kommt. Bruce und Alfred jagen den Doppelgänger von Bruce, da er Bruces Identität übernommen hat.
Der Mad Hatter führt Jim Gordon auf eine psychedelische Reise, um seine Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu konfrontieren. Inzwischen kämpft der Pinguin mit Nygmas neuer Beziehung.
Nachdem Dannys Großvater einen Mord beobachtet hat, mischt er sich bei den Ermittlungen ein als wäre er noch Kommissar im Dienst. Glücklich ist Danny (Donnie Wahlberg) nicht mit der Unterstützung ...
Danny beteiligt sich an der Suche nach zwei geflohenen Gefängnisinsassinnen. Es stellt sich heraus, dass er eine der Flüchtigen unschuldig hinter Gitter gebracht hat.