Auf einen Coffee Shop in Illinois wurde ein Bombenanschlag verübt. Elizabeth erhält Informationen, dass einer der Drahtzieher enge Verbindungen zur saudischen Regierung hat.
Das von Elizabeth ausgehandelte Abkommen mit dem Iran steht auf der Kippe. Ein Senator will Phase 2 stoppen, weil angeblich Gelder aus Phase 1 zur Finanzierung eines Terroranschlags verwendet wurden.
Elizabeth verhandelt ein Sicherheitsabkommen, das die Bandengewalt in Südamerika eindämmen soll. Aber dann kommt heraus, dass einer der Partner in die Entführung eines Amerikaners verwickelt ist.
Ein verheerender Bombenanschlag erschüttert die USA. Präsident Dalton verlangt von Elizabeth Antworten, wer dafür verantwortlich ist und wie das Attentat geschehen konnte.
Elizabeth überwacht eine Mission, die die Schuldigen eines Uran-Diebstahls in Osteuropa aufspüren soll. Zugleich zeichnet sich die nächste Krise in Saudi Arabien ab.