Patrick Cassidy

Bei der Untersuchung des Mordes an dem Amateur-Schatzsucher Stan Banks stoßen Castle und Beckett auf Parallelen zu zwei ungeklärten Fällen aus dem Jahr 1947. Alle drei Taten verbindet der "Blaue Schmetterling", ein sagenumwobenes Schmuckstück. Es gehörte dem Mafiosi Tom Dempsey, doch über seinen Verbleib ist weder in den Akten, noch im Tagebuch eines Zeitzeugen etwas nachzulesen. Aber offenbar war Stan nicht der Einzige, der auf der Suche nach der Schmuck war.

Während Andy mit den Vorbereitungen zu seinem 30. Geburtstag die ganze Familie durcheinander bringt, bekommt Jim von Dana den Auftrag, ihr Büro zu renovieren. Dort wird er Zeuge, wie einige ihrer Arbeiten von ihrem Vorgesetzten in den Dreck gezogen und sie von diesem Typen niedergemacht wird. Jim stellt ihn höflich, aber etwas zu bestimmt zur Rede und die Folge ist, dass Dana gefeuert wird. Als Jim ihr ausgerechnet auf Andys Geburtstagsfeier beichtet, dass er schuld daran ist, fährt sie erst einmal aus der Haut vor Wut. Später sieht sie jedoch ein, dass man sich nicht jede Behandlung gefallen lassen muss, um seinen Job zu behalten.

Sara und Nick unterstützen die mobile Einheit beim Streifendienst und finden den Studenten Keith, der in einem Auto per Genickschuss hingerichtet wurde. Es stellt sich heraus, dass der Zuhälter und Drogendealer Roland Zahl den Profikiller Anthony Pak auf seinen Konkurrenten Bobby Reed angesetzt hatte. Doch bei Pak lief an diesem Tag einiges schief, und statt Bobby erschoss er dessen Freund Keith. Doch das ist nicht alles, was auf Streife geschah.

Rachel Dunlevy taucht in Smallville auf und behauptet, Clark sei ihr leiblicher Sohn. Nach einer Affäre mit Lionel Luther habe sie einen Sohn geboren und sei von Lionel gezwungen worden, das Kind zur Adoption freizugeben. Nun verlangt Rachel einen Gentest. Damit droht das Geheimnis um Clarks außerirdische Herkunft gelü ftet zu werden.

Clark macht Bekanntschaft mit der attraktiven Indianerin Kyla. Dieser bleiben Clarks Fähigkeiten nicht verborgen. Sie hält ihn für den Nachfahren eines von ihrem Stamm verehrten Helden, der ebenfalls über außergewöhnliche Kräfte verfügt hatte. Zur selben Zeit werden mehrere Bewohner Smallvilles von einem weißen Wolf attackiert. Die Bevölkerung erinnert sich an eine alte Legende, dernach sich die Mitglieder von Kylas Indianerstamm in Tiere verwandeln können.