Lisbon und das CBI-Team bearbeiten den Fall der ermordeten Praktikantin eines prominenten Staatssenators, während Jane gleichzeitig herausbekommen will, über welche neuen Informationen Agent Bosco im Fall Red John verfügt.
Ein gewisser Professor Rothschild behauptet Rossi und Reid gegenüber, sieben Frauen getötet zu haben. Vier Kinder und ihre Erzieherin befänden sich in seiner Gewalt und sollen bald grausam sterben.
Mickey fährt mit seinen Söhnen Bunchy und Daryll nach Palm Springs, um seine Ex-Freundin Claudette zu besuchen. Abby verlangt von Ray, dass er mit ihr eine Privatschule für die Kinder besichtigt.
Mickey und Daryll erleben eine Enttäuschung: Die Beute aus dem Überfall ist viel geringer als sie erwartet hatten. Doch Mickey hat schon einen neuen Plan. Jim macht Abby ein verlockendes Angebot.
Bei einem Treffen der GEO, einer Organisation, die sich die Verbesserung der Welt als Aufgabe gestellt hat, geht eine Bombe hoch. Als das Gebäude evakuiert ist und das FBI mit den Ermittlungen beginnt, explodieren weitere Sprengsätze. Nach einigen Nachforschungen stellt Don fest, dass ihn McGill, ein Aktivist gegen die GEO, auf die richtige Fährte bringen kann. Und schon bald erfährt das Team, worum es bei der Sprengung wirklich ging ...
