Pauline Collins

Im Schottland des Jahres 1879 treffen der Doktor und Rose Königin Victoria, die in die Grafschaft Balamory reist, und schließen sich ihrer Reisegruppe an. Sie stoppen für die Nacht am Torchwood Haus, erbaut von Sir Robert MacLeish, aber sie ahnen nicht, dass das Anwesen von einer Gruppe korrumpierender Mönche übernommen wurde.

Gaius' große Liebe Alice erscheint überraschend in Camelot. Doch Gaius ahnt nicht, dass Alice unter dem Einfluss des Bösen Mantikors steht. Nach 20 Jahren taucht in Camelot Alice, Gaius' große Liebe, auf. Beide sind sofort wieder ein Herz und eine Seele. Was Gaius jedoch nicht weiß: Alice steht unter dem Einfluss des Mantikors, einem bösen Wesen, das Alice zwingt, entgegen ihrer guten Natur auch Böses zu tun. So mischt sie Gift in ein Heilmittel, das Gaius Uther verabreicht. Uther droht zu sterben. Merlin beobachtet Alice eines Abends dabei, wie sie mit dem Mantikor spricht, doch Gaius glaubt Merlin nicht. Im Gegensatz zu Arthur: Der nimmt Alice fest und wirft sie in den Kerker. Gaius weiß, Uther kann nur gerettet werden, wenn der Mantikor getötet wird, wodurch auch die Wirkung seines Giftes unwirksam werden würde. Es gelingt Gaius und Merlin, den Mantikor herbeizurufen und Merlin nimmt den Kampf gegen ihn auf.