Shawn verbündet sich mit Woody. Juliet freundet sich unterdessen mit einem Mädchen an, das Shawn für eine Killerin hält.
Bret und Jemaine planen mit ihrer Band "Flight of the Conchords", dem "viertbeliebtesten neuseeländischen Gitarren-basierten Digi-Bongo-Acapella-Rap-Funk-Comedy-Folk-Duo", einen Neustart in New York.
Jemaine kommt wieder mit Sally (Rachel Blanchard) zusammen. Doch auch Bret will sie als Freundin gewinnen. Auf ihrer Geburtstagsparty wetteifern sie um ihre Gunst mit selbstgebastelten Geschenken.