Kirk nimmt eine Gruppe von Menschen an Bord der Enterprise auf, die seit über 100 Jahren im Tiefschlaf durch das All treiben. Die Gäste entpuppen sich als genetisch veränderte Menschen. Ihr Führer Khan möchte alle "minderwertigen Kreaturen" unterwerfen.
Stierkämpfer Luis Montoya ist berühmt für seinen Mut. Doch Freund Hector hat gesehen, dass Luis bei der Begegnung mit einem wilden Stier in Panik geriet. Hector ahnt, dass Luis diese Niederlage nicht ertragen kann. Bald darauf ist Hector tot.
Chato, ein multiethnischer Ureinwohner Amerikas, hegt einen tiefen Groll gegen Gesetzeshüter. Außerdem verfügt er über eine bemerkenswerte physische Fähigkeit: Er kann über Bergvorsprünge laufen und springen und dabei zielgenau mit seinem Gewehr schießen.
Solo races an enemy agent (Ricardo Montalban) for possession of a dead hero's medal bearing names of THRUSH operatives.