Richard Libertini

Sam und Dean untersuchen Todesfälle in einer Stadt voll alter Zauberkünstler. Offensichtlich ist einer der Darsteller einen düsteren Pakt eingegangen, um wahrhaft magische Fähigkeiten zu erlangen.

Ein legendärer Bajoraner taucht nach mehr als zweihundert Jahren auf mysteriöse Weise auf und stellt Siskos Anspruch, der Abgesandte zu sein, in Frage.

Jessicas Freundin Erin leidet unter der Tatsache, dass sie als Kind entführt und gegen Lösegeld festgehalten wurde. Als sie in einem unveröffentlichten Manuskript auf ihren eigenen Fall in Romanform stößt, wird sie misstrauisch. Ist Dirk Matheson, der Autor des Manuskripts, der Entführer aus ihrer Kindheit? Erin bittet Jessica um Hilfe. Diese will den Fall neu aufrollen, doch dann wird Matheson ermordet aufgefunden. Wird es der Hobby-Kriminalistin gelingen, den Fall zu lösen?

Jessica hat eine neue Assistentin, Dana Ballard, die ihr bei ihren Recherchen hilft. Es stellt sich heraus, dass Dana gelogen und unter Jessicas Namen ein Telefonat mit Ethan Stevens geführt hat, bei dem sie eine Stelle möchte. Als Jessica mit Stevens über die Vorfälle sprechen will, erfährt sie, dass er erschossen in seinem Büro aufgefunden wurde. Dana gilt als Hauptverdächtige, doch Jessica findet bald eine andere Spur.

Als bei der Vorführung eines Tricks die Zauberkünstlerin Talma auf offener Bühne verschwindet, liegt es an Larry, Amita und Charlie, den Trick zu rekonstruieren. Talma scheint sich in Wasser aufgelöst zu haben - und sie war die einzige, die das Geheimnis des Tricks kannte. Die Rekonstruktion erfolgt leider zu spät: Talma wird in einem Wasserzylinder ertrunken aufgefunden. Don hingegen kämpft mit sich und beschließt, wieder mal in die Synagoge zu gehen.

Ein Roman Jessicas soll verfilmt werden. Zu diesem Zweck begibt sich die Schriftstellerin nach Hollywood, um mit Boyce Brown, dem Direktor eines Filmstudios, über die Adaption zu sprechen. Sie erfährt, dass Regisseur Austin Young vor mehr als 30 Jahren Suizid begangen haben soll. Fritz Randall, ein Mitarbeiter Browns, glaubt aber an einen Mord. Schon bald stirbt Randall unter denselben Umständen wie Young. Jessica macht sich auf die Suche nach dem Mörder.