Robert Trebor

Hercules (Kevin Sorbo) erfährt, warum ein riesiger Zyklop (Richard Moll) ein Dorf in Angst und Schrecken hält. Da Hera dahintersteckt, muss er handeln. In einem spektakulären Kampf gegen den Einäugigen bietet er alle seine Kräfte auf.

Hercules (Kevin Sorbo) und Xena (Lucy Lawless) die Kriegerprinzessin machen gemeinsam Jagd auf den plündernden Darphus (Matthew Chamberlain). Was sie nicht wissen, ist, dass Darphus die Opfer seines blutigen Kreuzzugs an Graegus, den menschenfressenden Hund des Ares, verfüttert. Mit jedem Bissen wird das bösartige Biest größer und schwerer zu besiegen. Während dieser gefährlichen Jagd verändert sich das Verhältnis zwischen Hercules und Xena.

Hercules (Kevin Sorbo) nimmt an der Hochzeit seiner Freundin Penelope (Jacqueline Collen) teil. Doch Nemis der Zentaur (Cliff Curtis) stört das Fest, indem er die Braut samt ihrer Brautjungfer (Fiona Mogridge) entführt. Hercules' Rettungsversuch wird erschwert, da sein Wein vergifttet war und er vorübergehend erblindet. Doch gemeinsam mit seinen Freunden nimmt er die Verfolgung auf. Lucy Lawless mit einem Gastauftritt als Lyla.

Hercules' (Kevin Sorbo) Feindin Xena (Lucy Lawless) richtet Verwüstungen im ganzen Land an. Als sie jedoch die Ermordung eines Kindes aufhält, prangert ihr ruchloser Heerführer Darphus ihr Mitleid als Schwäche an und zwingt sie, sich einem tödlichen Kriegsritual zu stellen. Xena überlebt und wird in der Wildnis zurückgelassen. Dort fordert sie Hercules zu einem Duell heraus. Die beiden versöhnen sich und kämpfen gemeinsam gegen Darphus. Mit Matthew Chamberlain.