Ron Perlman

Prue muss einen Ex-Freund, der seine Seele verpfändet hat, vom Bösen erlösen.

Ein beliebter Schauspieler, bekannt für seine Fähigkeit, jede Rolle spielen zu können, hat ein schreckliches Geheimnis: Er ist süchtig nach einer chemischen Substanz, die ihm ermöglicht, sein Gesicht zu ändern – ohne Make-up.

Charlie steht vor ihrer bisher größten Herausforderung: Sie gerät ins Zentrum eines tödlichen Machtspiels - und damit ins Visier zweier skrupelloser Verbrechersyndikate und des FBI.

Clayface erfährt, dass der Mann, der die Schuld an seiner Entstellung trägt, im Fernsehen auftreten und Werbung für eine Salbe treiben wird, die die gleiche Chemikalie enthält, die ihn entstellte.

Braxton gelingt es, nach dem Luftangriff auf das Geheimgefängnis "Factory" mit Liz in ein Krankenhaus zu fliehen und von dort mit einem gestohlenen Krankenwagen zu verschwinden. Um herauszufinden, was Liz über die Fulcrum-Datei weiß, werden ihr Medikamente eingeflößt. Red, Ressler und Samar werden von der sinkenden "Factory" gerettet und versuchen, mit Coopers und Arams Hilfe alles, um Liz aus Braxtons Händen zu befreien.