Hook will eine Fee um Hilfe bitten, um Peter Pans Versteck ausfindig zu machen. Emma kennt die Fee aus früheren Zeiten: TinkerBell. Doch ausgerechnet die will sich an Regina rächen.
Mr. Gold und Neal wollen gemeinsam Henry retten. Doch was hat es mit der Prophezeiung auf sich? Im Märchenland sucht Rumpelstilzchen nach Baelfire, der verschwunden ist.
Ariel reist nach Storybrooke, um Bell ein Werkzeug zu überreichen, mit dessen Hilfe man Pan besiegen könnte. Indes ist Mary Margaret sauer auf David, weil er nichts von seiner Vergiftung erzählt hat.
Storybrooke feiert die Rückkehr von Emma und Henry. Doch Pan verfolgt weiter seinen teuflischen Plan für die Stadt. Im Märchenland begeben sich Snow White und Charming in die Flitterwochen.
Henrys Leben hängt an einem seidenen Faden, auch, weil Pan immer mächtiger wird. In Storybrooke erfährt man derweil mehr über die Beziehung von Mr. Gold und Regina.
