Ryan Allen

Der Stallbesitzer O’Connor wird erhängt aufgefunden. Da er und sein Freund Crotty in der Nacht zuvor Reverend Garland gedroht hatten, wird dieser wegen dringenden Tatverdachts verhaftet. Auch Crotty wird festgesetzt, um sicherzustellen, dass der Aufrührer keine Rassenunruhen anstiftet. Freeman stellt fest, dass O’Connor bereits tot war, als er gehängt wurde. Getötet wurde er, indem man eine lange Nadel vom Genick ins Gehirn schob. Während der Mob auf der Straße unter Führung von O’Connors Tochter Kayleigh Garlands Tod fordert, erbittet sich Copper von Captain Sullivan eine Frist, um den wahren Mörder zu finden.

Elizabeth Haverford plant eine große Wohltätigkeitsgala zur Unterstützung des Farbigenregiments der Unionstruppen. Als Mitveranstalter gewinnt sie Norbert Morehouse, in dessen Haus sich die Spitzen der New Yorker Gesellschaft versammeln sollen. Von O’Briens Schwager Seamus erfährt Copper, dass die Rodrick-Bande, deren Anführer Carwyn eine Rechnung mit ihm offen hat, einen Überfall plant, um die Spendengelder einzusacken.

Als der Zahnarzt Gillis Devery tot aufgefunden wird, übernimmt Sergeant Byrnes die Ermittlungen. Auch er stirbt, nachdem er von einem Früchtekuchen gekostet hat: Der Kuchen war vergiftet. Zunächst deutet alles auf Deverys Frau Ethel als Täterin hin: Ihr Mann war als Schürzenjäger bekannt, der zahlungsunfähige Frauen kostenlos behandelte, sofern sie ihm zu Willen waren. Außerdem kam es oft zu lautstarken und handfesten Auseinandersetzungen zwischen den Eheleuten.

Der Direktor der nationalen Nachrichtendienste wird gebeten, das Überlaufen eines russischen FSB Agenten zu ermöglichen, aber die schwangere Freundin des Agenten durchkreuzt den Plan des Teams. Unterdessen geht Christina (Jennifer Beals) einen inoffiziellen Weg, um einen Maulwurf in der CIA zu entlarven, und Johns Bemühungen, das Problem seines Bruders mit einer ansässigen Gang zu lösen, resultieren in einer spirituellen Krise.