Sean Maguire

Hotch besucht Beth in New York und erhält dort einen unerwarteten Anruf seines Bruders, zu dem er jahrelang keinen Kontakt hatte. Er arbeitet in einer Bar, in der eine junge Frau grausam starb.

Emma und die anderen reisen nach Neverland um Henry zu finden bevor Peter Pan ihn erwischt. Unterdessen versucht Neal verzweifelt, sich aus dem Märchenwald zu befreien.

Hook will eine Fee um Hilfe bitten, um Peter Pans Versteck ausfindig zu machen. Emma kennt die Fee aus früheren Zeiten: TinkerBell. Doch ausgerechnet die will sich an Regina rächen.

Aus Angst vor den Bewohnern von Storybrooke erschafft Elsa ein Monster. Nur Elsa weiß einen Zauber dagegen. Regina schreibt derweil das Märchenbuch um, damit auch die Bösen ein Happy End bekommen.

Die Bewohner des Märchenlandes sind zurück in Storybrooke, ein neuer Fluch hat sie aus ihrer Heimat vertrieben. Jetzt müssen sie hinter das Geheimnis des neuen Fluchs kommen.

Um Pans mörderischen Plan zu durchkreuzen, opfert sich Rumpelstilzchen. Regina macht ihren Fluch rückgängig, so dass alle Bewohner von Storybrooke ins Märchenland zurückkehren können.