Sean Maguire

Hotch besucht Beth in New York und erhält dort einen unerwarteten Anruf seines Bruders, zu dem er jahrelang keinen Kontakt hatte. Er arbeitet in einer Bar, in der eine junge Frau grausam starb.

Aus Angst vor den Bewohnern von Storybrooke erschafft Elsa ein Monster. Nur Elsa weiß einen Zauber dagegen. Regina schreibt derweil das Märchenbuch um, damit auch die Bösen ein Happy End bekommen.

Emma und die anderen reisen nach Neverland um Henry zu finden bevor Peter Pan ihn erwischt. Unterdessen versucht Neal verzweifelt, sich aus dem Märchenwald zu befreien.

Die Bewohner von Storybrooke verdächtigen Elsa, Marian mit einem Fluch belegt zu haben. Robin versucht ihn durch einen Kuss zu erlösen. Doch Marians Gefühle für Regina verhindern seine Rettung.

Emma, David, Hook und Regina suchen nach der Hexe. Diese bereitet derweil eine böse Überraschung für David vor. Im Märchenland hilft Prince Charming Rapunzel, ihre Ängste zu überwinden.

Emma lernt im Verlies eine junge Frau kennen und bewahrt sie vor ihrer Hinrichtung. Killian warnt vor dem Eingriff in die Vergangenheit. Snow White versucht derweil, die böse Königin zu töten.