Stanley Walsh

Angeführt vom Raucher ist eine Gruppe Unbekannter auf der Suche nach Mulder und schreckt vor nichts zurück, um ihn und den Datenträger in die Finger zu bekommen. Scully kehrt schließlich nach Washington zurück, wo sie vorübergehend beurlaubt wird.

Scully und Skinner stehen sich mit gezückten Waffen gegenüber, als Mulder durch die Eingangstür stürmt und Skinner auffordert, sofort die Waffe fallen zu lassen. Tatsächlich kommt dieser der Aufforderung nach und präsentiert den beiden FBI-Agenten schließlich einen Datenträger, der streng geheime Informationen des Verteidigungsministeriums über außerirdisches Leben enthält.

Nach der Rückkehr in die USA werden Mulder und Krycek von der Straße abgedrängt. Während Unbekannte versuchen, Krycek zu entführen, verliert Mulder das Gedächtnis und kommt erst im Krankenhaus wieder zu sich. Der FBI-Agent ist inzwischen davon überzeugt, dass das schwarze Öl ein Medium ist, das Außerirdische nutzen, um sich von einem Körper zum nächsten fortzubewegen.