Die Leiche eines Teenagers wurde in einem Koffer gefunden. Die Mutter des Toten kann sich nicht erklären, wer ihm das angetan haben könnte. Hatte ihr Sohn etwa ein dunkles Geheimnis zu verbergen?
Die BAU-Profiler untersuchen den Tod zweier religiöser Aktivisten. Der Mörder imitiert die Vorgehensweise eines längst verstorbenen Serienkillers, der vor über 30 Jahren aktiv war.
Tiny bringt Cochran und Ray in Schwierigkeiten. Gleichzeitig kommt Reporterin Kate McPherson mit ihren Recherchen schnell voran und Ray immer näher. Abby macht auf dem Schießplatz eine Bekanntschaft.
Avi verschafft Ray einen vielversprechenden Kontakt, der bei seinem Vorgehen gegen Cochran weiterhelfen soll. Mickey heckt mit seinem neuen Kumpel Shorty einen Plan aus.
Bridget will an einer renommierten Privatschule studieren, doch Rays angespannte Beziehung zu Filmproduzent Stu Feldman steht dem im Weg. Mickey freut sich auf ein Date mit Claudette.