Tim DeKay

Ein Familienausflug in den Zoo bringt einige Turbulenzen mit sich: Hal erfährt von Lois' Jugendliebe Matt, dass seine Frau früher mit mehreren Männern gleichzeitig verkehrte. Zur gleichen Zeit sitzen Dewey und Malcolm im Tiergehege fest.

Jordan streitet sich mit Cox, weil er seinen Ehering wieder trägt. Turk probiert eine umstrittene Behandlung, von der er in einer Sportsendung gehört hat, bei einem gelähmten Jungen aus.

Die Leiche eines weiblichen Lieutenant Commanders wird gefunden. Offensichtlich wurde ihr in den Rücken geschossen. Der Verdacht fällt auf einen Senator, der mit Gibbs diente.

Hydra verübt einen Anschlag auf die Vereinten Nationen und lässt es so aussehen, als stecke S.H.I.E.L.D. dahinter. Daraufhin wendet sich die Welt gegen S.H.I.E.L.D. Zu allem Überfluss bekommt es S.H.I.E.L.D. auch noch mit einem weiteren, unerwarteten Feind zu tun.

Um ein uraltes Geheimnis zu enthüllen, sind Coulson und sein Team gezwungen, erneut die Konfrontation mit Hydra zu riskieren. Unterdessen entführt Ward seinen Bruder, um Rache an ihm zu nehmen.

Dr. Asher erzählt ihrer Schwester von ihrer Schwangerschaft. Dr. Charles Tochter Anna hat einen schweren Autounfall und Sharon Goodwin muss Sparmaßnahmen ergreifen.