Timothy Webber

Scully erhält von ihren Chefs die Weisung, dass die Untersuchungen aller X-Fälle den hohen Standards einer FBI-Ermittlung genügen müssen. Ihr Einwand, die außergewöhnliche Natur der Fälle mache manchmal unorthodoxe Ermittlungsmethoden notwendig, wird abgeschmettert. Mulder muss indes vor einer Kommission aussagen, die die Bewährungsauflagen des Serienmörders Eugene Tooms prüft.

Die FBI-Agenten reisen nach Arkansas, wo ein Geflügelinspektor auf mysteriöse Weise verschwunden ist. Mithilfe des Sheriffs untersuchen Mulder und Scully ein Feld, auf dem angeblich ein Feuer stattgefunden haben soll. Beide sind überzeugt, dass es dort eine Art Zeremonie gegeben haben muss. Die Ehefrau des Verschwundenen ist hingegen der Meinung, ihr Mann sei mit einer anderen Frau abgehauen.

Emma vermag ihre Zauberkräfte nicht mehr zu kontrollieren. Gold nutzt die Situation, um sie in eine Falle zu locken. Ingrid plant derweil, Anna und Elsa zu entzweien.

Mulder und Scully reisen nach Georgia, da dort immer wieder Menschen auf unerklärliche Weise verschwinden. Während die Einheimischen behaupten, dass die Leute wohl Opfer eines Seeungeheuers geworden sind, können das weder Scully, noch der örtliche Sheriff oder der Naturwissenschaftler Dr. Faraday glauben. Bei einer nächtlichen Bootsfahrt machen Scully und Mulder Bekanntschaft mit dem Untier.

Hook fordert von Mr. Gold seine richtige Hand zurück bevor er sich mit Emma trifft. Doch die alte Hand ergreift Besitz von ihm und erweckt den alten, skrupellosen Hook wieder zum Leben.

Golds Zauberhut will Emma aufsaugen, als Elsa zur Hilfe eilt. Regina und Robin erscheint ein Buch mit zwei gleichen Seitenzahlen, aber anderen Geschichten. Robin sieht darin ein Hinweis für das Leben.